HMS Group приобретает белорусский насосный завод

HMS Group объявила, что она заключила соглашение о покупке акций Бобруйского насосного завода. В соответствии с соглашением, компания обязуется подписаться на 100% вновь выпущенных акций равна 57% от уставного капитала Бобруйский машиностроительный завод, расположенный в Бобруйске, Белоруссия.
Бобруйский машиностроительный завод является одним из крупнейших производителей центробежных насосов в СНГ. За денежное вознаграждение в 9,6 млн. долл. США Завершение соглашения при условии фактического проведения собрания акционеров завода и их утверждение публичного предложения а также с разрешения и государственной регистрации предложение от имени уполномоченного органа государственного управления Республики Беларусь. 
Группа ГМС будет платить наличными средствами на общую 9,6 млн. долл. США на 100% вновь выпущенных акций равна 57% от уставного капитала завода. Сделка будет полностью финансироваться за счет имеющихся мощностей долга. Все средства, вложенные в завод будет использоваться для развития новых производственных линий и закупку соответствующих новым оборудованием. Группа ГМС приобретает завод по разрешению правительства Белоруссии и считается стратегическим инвестором. . Приобретение, как ожидается, будет закрыта осенью 2011 года Артем Молчанов, управляющий директор (СЕО) HMS Group, прокомментировал: "Мы продолжаем наше развитие в соответствии со стратегией, представленные в ходе IPO. С предполагаемого приобретения, с учетом маркетинга и R & D возможности, Группа ГМС смогут существенно увеличить доходы завода, расширить ассортимент продукции нашей компании, и предоставлять нашим клиентам более интегрированных решений в нефтепереработке и нефтехимии ". Привлекательные сегменты рынка с планируемым приобретением, Группа ГМС войдет в "горячих цикл" переработка нефти насосов и связанных с рынком оборудования, а также приобретения новых технологий. Завод дополняет существующий бизнес Группы ГМС в «холодной цикла" насосы нефтепереработки. Группа будет значительно увеличить свою долю рынка в сегментах насосов для нефтеперерабатывающей, а также металлургии и горнодобывающей промышленности. Нефтепереработка и нефтехимия является одним из крупнейших рынков для насосов в России, по оценкам, объем рынка составляет около USD 107 200 000 и ожидается среднегодовой темп роста в 2011-2015 15,8% [II]. Рынок предлагает большой потенциал роста в модернизацию существующих НПЗ, а также новое строительство объектов. Это позитивный прогноз рынка поддерживается сильными факторами: ряд крупных инвестиционных проектов, увеличения глубины переработки, как это предусмотрено в Энергетической стратегии России до 2030 года, а также растущий спрос на топливо более высокого качества за счет расширения и модернизации флота России транспортных средств и при поддержке правительства переход на Евро-4 и Евро-5 топлива. рынке насосов для металлургии и горнодобывающей промышленности, по оценкам, достигает значения USD 51100000 в 2011 году и прогнозируется рост в среднем на 18,0% в 2011-2015 годах [ III]. Одним из основных факторов спроса является перспективным вступление России в Всемирную торговую организацию, когда русские производители металла получит новые возможности за рубежом и получить дополнительные стимулы для капиталовложений, которые, в свою очередь, будет стимулировать насоса рынке. Узнаваемый портфель брендов На протяжении десятилетий завод было создание хороших ссылок и узнаваемых брендов портфеля, особенно в нефтеперерабатывающей и металлургической и горнодобывающей промышленности, в результате чего большая база установленных по всей России, стран СНГ и других стран. Завод имеет значительные производственные мощности, что позволяет существенно увеличить свой ​​доход завода разрабатывает, производит и поставляет центробежные насосы и приборов, используемых в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, металлургической и горнодобывающей промышленности, энергетики, целлюлозно-бумажной, цементной промышленности, а также для работы с чистой и сточных вод в муниципальных, сельскохозяйственных и промышленных систем водоснабжения. Завод остается одним из немногих поставщиков в СНГ критически важных насосов для основных технологических процессов на нефтеперерабатывающих заводах, металлургии и горного производства. В 1 полугодии 2011 года завод объем продаж около $ 7800000 с EBITDA в 1,0 млн. долларов США, что означает на 13,4 маржа EBITDA%. Предприятие имеет около 950 сотрудников. Завод имеет полный цикл производства: от литейного с уникальной компетенцией сплава обработки металла обработки и сборки. Его значительный производственных мощностей позволит увеличить доход завода в значительной степени. возможность создания производственного центра переработки насосов, в том числе к API стандартам, и насосы для металлургии и горнодобывающей промышленности Группа ГМС, держа в руках значительную долю на рынке нефти, переработки насосов, определил этот сегмент рынка в качестве одного из главных приоритетов. Благодаря приобретению завода, Группа стремится укрепить свои позиции в этом сегменте. Приобрела завод станет центром производства насосов для НПЗ и насосы для металлургии и горнодобывающей промышленности. Инвестиции будут сделаны в литейном и новые высокоточные обрабатывающие центры, которые позволят производства новых насосов API. Потенциальный рост выручки и EBITDA маржа приобретаемой компании Сочетание производства завода мощностей и узнаваемый портфель брендов с маркетингом и продажами силы HMS Группа, в том числе предоставление клиентам комплексные решения, увеличит доходы завода и EBITDA маржа, существенно. Группа ГМС цели EBITDA маржа завода вырастет до 16-18%, а выручка увеличится более чем в два раза, в течение нескольких лет. бизнеса переработка нефти насосов и насосов для металлургии и горнодобывающей промышленности будет представлять привлекательную платформу для непрерывного роста в будущем. Бесплатный типов насосов завода и Группы ГМС позволяют дальнейшее технологическое развитие интегрированного насосных решений. Объединенный портфель продуктов также предлагает перекрестных продаж. Это приобретение имеет привлекательный кратные сделки и структура денежное вознаграждение в размере 9,6 млн. долл. США соответствует годовому 2011 EV / Sales кратной 0,7 заранее деньги, а в годовом 2011 EV / EBITDA в 5.6 раз х предварительно деньги [IV]. В целом, сделка отлично подходит с Группа ГМС. Это будет создавать ценность для клиентов, сотрудников обеих компаний, и акционеры Группы ГМС.